Convertecrm
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CRM para vendas, cobrança e atendimento

Cada lead com um dono e um prazo.

O Converte mostra ao time quem ligar agora, o que está vencendo e o que já foi combinado com o cliente. Você monta os funis e as regras da sua operação, e o sistema cobra o cumprimento.

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  • Serviço modular
  • Ligações ilimitadas
  • IA no primeiro atendimento
  • Funis e campos configurados por você
  • Discador e WhatsApp na ficha do cliente
  • Cada empresa em ambiente separado

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Acesso restrito a colaboradores autorizados.

Feito para operações de: vendas por telefone cobrança e adimplência pós-venda retenção de clientes atendimento e suporte clínicas e agendamento
Feito para a sua rede

Para unidades do Cartão de TODOS e clínicas AmorSaúde

O Converte nasceu dentro dessa rotina. Os funis, as filas e os painéis já vêm no formato de quem vende filiação, cobra mensalidade e enche agenda de clínica.

Unidades do Cartão de TODOS

Vendas, adimplência, retenção e pós-venda na mesma ficha do filiado.

  • Ligações ilimitadas para vender e cobrar
  • IA no primeiro atendimento, inclusive fora do horário
  • Fila de adimplência com resultado por colaborador
  • Retenção de quem pediu cancelamento
  • Caixa digital, vouchers e premiação da equipe
Segunda-feira, 8h, na unidadeA fila da adimplência já abre em ordem de quem ligar primeiro. Durante a noite, a IA respondeu quem chamou pelo WhatsApp e deixou cada conversa pronta para a equipe continuar. No fim do dia o caixa fecha na tela, a gestão aprova o relatório e ninguém imprime nada.
Quero ver na minha unidade

Clínicas AmorSaúde

Atendimento, agendamento e follow-up completo, em todas as etapas.

  • Resposta na hora por telefone e WhatsApp
  • Agendamento com dono, prazo e próximo passo
  • Confirmação antes da consulta e encaixe na vaga aberta
  • Resgate de quem faltou ou desmarcou
  • Pós-consulta, retorno e painel de agenda
Quinta-feira, 14h, na recepçãoTrês pacientes de amanhã ainda não confirmaram. A recepção vê a fila, liga, e um deles desmarca. Em vez de o horário ficar vazio, entra um paciente que tinha faltado na semana passada e estava na fila de resgate. A agenda de sexta abre cheia.
Quero ver na minha clínica

As histórias são ilustrações de situações comuns do dia a dia, não depoimentos. Cartão de TODOS e AmorSaúde são marcas de seus respectivos titulares; o Converte CRM é um sistema independente.

Por que o Converte

Venda mais gastando menos tempo e menos dinheiro

Seis motivos para trocar a planilha e os sistemas soltos por um só.

Ligações ilimitadas

O time liga o quanto a operação precisar. Sem conta de minutos e sem surpresa no fim do mês.

IA no primeiro atendimento

A IA responde o cliente na hora, tira as dúvidas iniciais e entrega a conversa pronta para a equipe fechar.

Mais conversão, de verdade

Cada lead tem dono e prazo, a fila mostra quem ligar agora e quem mais converte recebe mais leads.

Fim do trabalho manual e repetitivo

Planilha paralela, redigitação e conferência à mão custam caro e rendem pouco. O sistema faz e a equipe vende.

Caixa digital

Lançamentos, comprovantes e fechamento do dia na tela. Menos papel, menos impressão: a unidade economiza e cuida do meio ambiente.

Inteligência de negócio

Painéis que mostram onde a unidade ganha, onde perde e qual a próxima ação, por equipe e por colaborador.

O funil de vendas

Quem tem atividade mais próxima de vencer fica no topo da coluna

O time abre o funil e já sabe por onde começar. Cada card mostra origem, etiquetas, o próximo compromisso e há quanto tempo está parado na etapa.

Ilustração com nomes e números fictícios, baseada na tela real do sistema.

Recursos

Tudo no mesmo cadastro de cliente

Ligação, cobrança, pós-venda e premiação leem os mesmos dados. Ninguém redigita informação de uma tela para outra.

Discador com fila e controle da lista

Ligação manual ou em fila, com gravação, pausas com motivo e transferência para outro colaborador.

  • Descanso configurável por lista: quem já foi discado espera o prazo que você definir antes de voltar (padrão de 10 dias)
  • Pausa mínima entre uma ligação e a seguinte
  • Andamento de cada lista, com agentes e tempo sem ligar

Cobrança que trava e destrava sozinha

Quando um cliente entra em cobrança, o card do cliente ativo fica bloqueado para ninguém oferecer venda em cima de uma dívida. Ao regularizar, libera.

  • Atualização periódica pelo código do cliente, com opção de desfazer
  • Cada troca de forma de pagamento entra na conta do colaborador

Premiação e metas sem planilha paralela

As regras de premiação por equipe e forma de pagamento usam as vendas já registradas. No fim do mês, o relatório sai pronto para conferência.

  • Desafio diário com ranking automático
  • Fechamento mensal com validação antes de pagar
Serviço modular

Contrate só os módulos que a sua operação usa

São 15 módulos no mesmo sistema. O serviço é modular: você começa pelo que resolve a sua dor de hoje e liga os outros quando precisar, sem trocar de sistema.

01

Funis e carteira

  • Funis, etapas e campos criados pela gestão, sem depender de desenvolvimento
  • Prazo por etapa, tabulação obrigatória e motivo da perda ao mover o card
  • Etiquetas, origem e histórico completo de cada card
  • Agenda com lembretes e aviso de tarefa vencida
  • Alertas configuráveis, com confirmação de ciência do colaborador
  • Redistribuição da carteira de quem saiu ou está ausente
  • Empréstimo de card entre funis: a equipe resolve e o card volta sozinho
02

Entrada de leads e base

  • Leads do Facebook e do Instagram direto no funil escolhido
  • Distribuição por roleta, com mais peso para quem mais converte
  • Extensão do navegador que envia o contato da conversa para o funil
  • Importação de planilha com mapeamento de colunas salvo para a próxima vez
  • Tratamento de duplicados e opção de desfazer a importação
  • Atualização periódica da base pelo código do cliente
  • Busca de novos telefones para contatos sem número válido
03

Discador e telefonia

  • Ligações ilimitadas, manuais ou em fila, pelo telefone do próprio navegador
  • Listas de discagem por equipe, com horário de funcionamento
  • Transferência de chamada e pausas com motivo
  • Tabulação de cada ligação e reciclagem da lista
  • Descanso configurável antes de o contato voltar para a fila
  • O discador aprende qual número atende e pula o que está errado
  • Lista de bloqueio para quem não deve ser contatado
  • Avaliação de qualidade das ligações, com nota
04

WhatsApp

  • Conversa dentro da ficha do cliente e central de conversas
  • Cada colaborador conecta o próprio número
  • Modelos de mensagem pessoais
  • Aplicativo para computador com o card de quem está na conversa aberta
  • Verificação de quais contatos da base têm WhatsApp
  • Fila de contato com mensagem de abertura antes da ligação
05

IA no atendimento

  • Primeiro atendimento feito pela IA, dentro das regras da gestão
  • Caderno da unidade: endereços, horários, promoções e regras locais
  • Metas e limites configuráveis
  • Dicas diretas para a equipe durante o trabalho
  • Cada ação fica registrada e há uma chave para desligar na hora
06

Cadências de trabalho

  • Meta mínima e máxima de cards, ligações e ganhos por colaborador
  • Ordem de trabalho definida pela liderança
  • Painel de como está o dia de cada pessoa
  • Cadência ligada e desligada sem mexer no funil
07

Cobrança e adimplência

  • Cliente em cobrança fica bloqueado para oferta de venda e libera ao regularizar
  • Baixas importadas do relatório de conferência, sem duplicar valor
  • Resultado de recuperação por colaborador
  • Troca de forma de pagamento contada para quem fez
  • Comprovantes anexados ao card, com prazo de guarda configurável
08

Link seguro do cliente

  • A equipe gera o link no card e o cliente abre sem precisar de senha
  • Cliente atualiza a forma de pagamento e envia documentos e comprovantes
  • Dados de cartão guardados cifrados e apagados em até 72 horas
  • A equipe confere no card e a ficha de pós-venda é atualizada
09

Pós-venda e retenção

  • Controle de cadastro com checklist e classificação
  • Código do cliente sem repetição no mesmo mês
  • Caixa de retenção para quem pediu cancelamento
  • Indicadores de clientes retidos e taxa de retenção
10

Caixa digital

  • Caixas por tipo, com quem pode lançar em cada um
  • Lançamentos com comprovante e histórico de alterações
  • Fechamento do dia com conferência do saldo real em dinheiro
  • Relatório de fechamento e aprovação em PDF, sem papel
  • Fila de ajustes de mensalidade entre os setores
  • Treinamento do caixa dentro do próprio sistema
11

Vouchers e benefícios

  • Voucher digital com código próprio, QR Code e validade
  • Emitido para quem paga, é retido ou indica
  • Parceiro com acesso próprio lê o QR Code e registra o uso
  • Controle do que foi emitido, usado e vencido
12

Metas e premiação

  • Planos e regras de premiação por equipe e forma de pagamento
  • Desafio diário com acompanhamento hora a hora
  • Ranking automático e destaques do dia
  • Prévia da premiação para o colaborador acompanhar
  • Fechamento mensal com validação antes de pagar
  • Regras de comissão e ajustes registrados
13

Inteligência de negócio

  • Leads trabalhados, contatos produtivos e conversão de venda
  • Resumo executivo para a gestão
  • Meu Painel: cada colaborador vê os próprios resultados
  • Liderança escolhe um colaborador e vê o desempenho individual
  • Exportação de relatórios
  • Painel de central de atendimento com várias unidades, alertas e oportunidades
14

Gestão e RH

  • Cadastro de colaboradores, com convite por e-mail
  • Equipes, nível de acesso e funis liberados por pessoa
  • Contrato, período de experiência e desligamento
  • Organograma em PDF
  • Treinamento com certificado verificável
  • Mural de comunicados, enquetes e chat interno
15

Várias unidades e segurança

  • Cada empresa em ambiente próprio, sem acesso aos dados de outra
  • Painel do proprietário com todas as unidades
  • Entrada por código enviado ao e-mail e permissão por perfil
  • Área de homologação para validar novidades antes de liberar
  • Contrato assinado dentro da plataforma
  • Política de privacidade pública, em linha com a LGPD
Para clínicas

Trabalhe seus agendamentos e evite quebras de agenda

Follow-up completo em todas as etapas: atendimento, agendamento, confirmação, resgate e pós-consulta. Agenda cheia é clínica mais lucrativa.

Atendimento ágil

Quem chama por telefone ou WhatsApp é atendido na hora. A IA faz o primeiro atendimento e a recepção assume com tudo registrado.

Agendamento em etapas

Do primeiro contato à consulta marcada, cada paciente tem dono, prazo e próximo passo. Nenhum pedido de agenda fica esquecido.

Confirmação antes da consulta

Fila do dia com quem precisa confirmar presença. Quem não confirma vira oportunidade de encaixe, e a agenda não fica vazia.

Resgate de faltas

Quem faltou ou desmarcou volta para a fila de contato automaticamente, para remarcar em vez de perder o paciente.

Pós-consulta e retorno

Acompanhamento depois do atendimento, lembrete de retorno e de exames. O paciente volta e indica.

Mais lucratividade

Menos quebra de agenda, mais horário ocupado e painel com agendados, confirmados, faltas e resgates por unidade.

Implantação

Da planilha ao time trabalhando em três etapas

Etapa 1

Traga sua base

Envie a planilha atual e indique o que cada coluna significa. O sistema evita telefone e código repetidos.

Etapa 2

Monte seu processo

Crie funis, etapas, campos, prazos e alertas do jeito que a sua operação trabalha hoje.

Etapa 3

Coloque o time para operar

Convide os colaboradores por e-mail, defina o nível de acesso de cada um e distribua as listas.

Perguntas frequentes

O que as empresas perguntam antes de começar

O que é o Converte CRM?

É um CRM web para operações que vendem, cobram e atendem por telefone e mensagem. Reúne funil de vendas, discador, cobrança, pós-venda, retenção e premiação no mesmo cadastro de cliente.

Posso criar meus próprios funis e etapas?

Sim. O gestor cria e edita funis, etapas, campos, prazos por etapa e regras ao mover o card, sem precisar de desenvolvimento.

Como os leads do Facebook e Instagram chegam ao sistema?

Os leads dos formulários entram direto no funil escolhido, sem duplicar telefone, e são distribuídos entre os colaboradores com mais peso para quem mais converte.

Como migro minha base atual?

Você envia uma planilha e indica qual coluna corresponde a cada campo. Depois, uma atualização periódica pelo código do cliente mantém os dados em dia, e é possível desfazer uma importação.

Os dados da minha empresa ficam separados dos de outras empresas?

Sim. Cada empresa trabalha em um ambiente próprio, sem acesso a dados de outra. O acesso dos colaboradores é por código enviado ao e-mail, com nível de permissão por pessoa.

O Converte funciona com o WhatsApp?

Sim. A conversa fica na ficha do cliente, cada colaborador conecta o próprio número e há um aplicativo para computador que mostra o card de quem está na conversa aberta e monta filas de contato com mensagem de abertura.

O que a IA faz no atendimento?

Ela faz o primeiro atendimento dentro das regras que a gestão define, registra tudo no card, passa a conversa para a equipe na hora certa e manda dicas para os colaboradores. Cada ação fica registrada e a gestão pode desligar a IA a qualquer momento.

As ligações têm limite?

Não. O discador vem com ligações ilimitadas no plano, para o time ligar o quanto a operação precisar sem conta de minutos no fim do mês.

O que significa serviço modular?

Você contrata só os módulos que a sua operação usa, como discador, IA, caixa digital ou premiação, e liga os outros quando precisar. Tudo no mesmo sistema, sem migração.

Consigo acompanhar várias unidades?

Sim. Cada unidade trabalha em ambiente próprio e o proprietário acompanha todas em um painel único, com uma área de homologação separada para validar novidades antes de liberar para a equipe.

O sistema atende à LGPD?

O Converte foi construído com controle de acesso por perfil, login por código e uma política de privacidade pública. Detalhes estão na página de Política de Privacidade.

Veja o Converte rodando com o seu processo

Deixe seus dados. A equipe comercial retorna para combinar uma demonstração com base na forma como a sua operação trabalha.